Герой игрового, экспериментального фильма (актёр Леонид Мозговой, Молох, Телец) сначала вспоминает приятеля своей молодости поэта Иосифа Бродского, а затем, трансформируясь в персонажа Достоевского, неожиданно объединяет два этих наиважнейших для русской культуры имени Бродского и Достоевского.